איך מעלים את המסמכים באזור האישי
משנת המס 2019 מגישים הכול מקוון, כולל המסמכים, בלי הדפסה. מכינים את הקבצים מראש, פותחים "תיק" להחזר באזור האישי, משדרים את הנתונים, מצרפים ושולחים.
- סורקים כל מסמך לקובץ
- נכנסים לאזור האישי ולוחצים "בקשה להחזר מס"
- פותחים תיק להחזר (לא תיק פעיל במס הכנסה)
- מקלידים את הנתונים מטופס 135
- מצרפים את הקבצים ומשדרים
לפני שמתחילים
"יש להכין במחשב קובץ או קבצים, הכוללים את כל המסמכים שעליכם לצרף": טופסי 106, אישורי ביטוח לאומי, קופות גמל וביטוח חיים, 161 לפורש, פסק דין לגרוש, תעודת עולה, תעודת שחרור, 1312א ליישוב, אישור פקיד השומה לנכה, וצילום צ'ק או אישור חשבון בנק. סורקים בטלפון או במדפסת. הרשות לא מפרסמת סוג קובץ וגודל מרבי; PDF ברור לכל מסמך הוא הבחירה הבטוחה.
השלבים במערכת
- הזדהות באזור האישי של רשות המסים (איך פותחים; ברישום הראשון יש שאלות אבטחה, לפעמים חיוב של שקל לאימות שמזוכה).
- "בקשה להחזר מס": פתיחת תיק במערכת לצורך ההחזר בלבד. "פעולה זו אינה פותחת תיק פעיל במס הכנסה".
- בדיקות מקדימות אם אתה עומד בתנאים.
- שידור נתוני הדוח, בדיוק כמו בטופס 135 שקיבלת מאיתנו.
- צירוף הקבצים, "כקובץ או כמספר קבצים", ושיגור. ההגשה המקוונת פתוחה לשנת 2020 ואילך.
שומרים את המקור
הוראת ביצוע של רשות המסים: המסמכים מצורפים סרוקים, אבל חובה לשמור את מסמכי המקור שבע שנים ולהציג אותם לפי דרישת פקיד השומה, ובפרט קבלות על תרומות. קובץ שהתקבל חתום דיגיטלית שומרים כקובץ.
חסר מסמך אחרי ההגשה
פקיד השומה שולח מכתב "מסמכים חסרים". הטבה שלא גובתה במסמך לא נכנסת לחישוב עד שהמסמך מושלם, וההחזר מתעכב. לא הומצא בתוך 30 יום, הדוח עלול להיחשב "דוח סתמי". לכן עדיף להשלים לפני ההגשה.
אחרי השליחה
אחרי הקליטה, אם כל הפרטים והמסמכים נמסרו, נשלחת הודעת שומה לכתובת במרשם האוכלוסין, ואפשר להנפיק אותה מהאזור האישי. ההחזר מועבר לחשבון הבנק שבטופס. ללא עלות. שאלות: *4954.
טיפ: בני זוג מגישים ביחד, עם "בן זוג רשום" אחד. יותר משנה אחת? בקשה נפרדת לכל שנה, כל אחת עם המסמכים שלה.
מקורות
המדריך הבא: תיאום מס או החזר מס: מה מתאים לךכל המדריכים